1 2021 年市場(chǎng)形勢回顧

1.1 牛奶和奶類(lèi)產(chǎn)量繼續增長(cháng)，奶制品加工量保持增長(cháng)

近年來(lái)，黨中央、國務(wù)院高度重視奶業(yè)發(fā)展，連續出臺多部文件促進(jìn)奶業(yè)振興，并產(chǎn)生實(shí)效。據測算，2021 年奶類(lèi)產(chǎn)量估計為3 777 萬(wàn)t（目前中國國家統計局僅公布了2021 年牛奶產(chǎn)量3 683 萬(wàn)t，2021 年全年奶類(lèi)產(chǎn)量按照2020 年牛奶占奶類(lèi)總產(chǎn)量97.5% 的比重推算），比上年增長(cháng)7.0%，其中，牛奶產(chǎn)量3 683 萬(wàn)t，較上年增長(cháng)7.1%（圖1）。

中國奶制品加工量繼續保持增長(cháng)，在年內呈逐月放緩趨勢。根據中國國家統計局數據，2021 年，我國奶制品產(chǎn)量3 031.66 萬(wàn)t（統計口徑僅為進(jìn)入乳品加工廠(chǎng)，不包括牧區自制特色產(chǎn)品），比上年增長(cháng)9.4%，其中，液態(tài)奶制品產(chǎn)量2 842.98 萬(wàn)t，比上年增長(cháng)9.7%；奶粉產(chǎn)量97.94 萬(wàn)t，比上年增長(cháng)1.8%。中國奶制品加工集中度進(jìn)一步提高，其中河北省、內蒙古和山東省奶制品加工量分列全國前3 位，分別占全國的13.1%、12.1% 和8.0%，排名前10 位的省份和地區加工量累計達到2 071.43 萬(wàn)t，占全國總加工量的68.3%。甘肅產(chǎn)量比上年增長(cháng)50.4%，增幅為全年最快；海南省產(chǎn)量下降14.7%，降幅最為明顯。

1.2 奶類(lèi)消費水平達到歷史高位，需求增長(cháng)繼續享受“疫情紅利”

2021 年，我國奶類(lèi)消費量（表觀(guān)消費量，后文簡(jiǎn)稱(chēng)奶類(lèi)消費量）為國內奶類(lèi)產(chǎn)量3 777 萬(wàn)t與奶類(lèi)凈進(jìn)口量2 194 萬(wàn)t ^①之和（①包裝牛奶和酸奶按1:1 計，其他乳制品按照1:8 系數折算，全年進(jìn)口乳制品折合鮮奶約2 210.6 萬(wàn)t，出口乳制品折合鮮奶約16.6 萬(wàn)t，凈進(jìn)口約2 194 萬(wàn)t），約為5 972 萬(wàn)t，以14.12億人口計，人均奶類(lèi)消費達到42.3 kg的歷史最高水平，比上年增長(cháng)10.2%，明顯高于近10 年3.7% 的平均消費增長(cháng)率，消費增幅處于歷史高位。按照《中國居民膳食指南（2016）》中推薦量每日300 g 水平計，已經(jīng)達到推薦量的38.6%，比上年提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展和居民收入水平的提高，我國奶類(lèi)消費結構發(fā)生顯著(zhù)變化，液態(tài)奶消費比重不斷下降，干乳制品消費占比有所提高。據尼爾森IQ 零售研究^②（②尼爾森研究數據覆蓋范圍不包含內蒙古、新疆、西藏等省區，與國家統計局統計口徑有差異；從渠道上看，尼爾森匯報的渠道是大賣(mài)場(chǎng)、超市、小超市、便利店、食雜店+ 母嬰店（嬰配粉）+ 部分電商京東、淘寶、蘇寧等，不覆蓋學(xué)校、醫院等特殊渠道、2020 年因疫情催發(fā)非常多新形勢的銷(xiāo)售渠道，如O2O、社區團購、微信小程序、社媒/ 內容電商（抖音、小紅書(shū)、快手等），以及奶茶烘焙行業(yè)等新業(yè)態(tài)渠道），2021 年，我國液態(tài)乳制品總銷(xiāo)售量達1 665.98 萬(wàn)t，比上年增長(cháng)2.4%。分品種看，常溫酸奶與低溫酸奶銷(xiāo)量與上年相比分別下降3.3% 和12.1%。純奶方面，常溫純牛奶累計銷(xiāo)量673.34 萬(wàn)t，比上年增長(cháng)8.2%；低溫鮮奶市場(chǎng)加速發(fā)展，銷(xiāo)售量57.84 萬(wàn)t，比上年增長(cháng)17.2%。其他乳制品方面，嬰幼兒配方奶粉、成人奶粉銷(xiāo)量繼續保持增長(cháng)，增速分別為1.2% 和10.3%；奶酪銷(xiāo)售量增長(cháng)速度較快，同比增長(cháng)33.2%。

1.3 乳制品貿易量大幅增長(cháng)，仍以進(jìn)口為主

據中國海關(guān)總署統計，2021 年，我國乳制品進(jìn)口量389.73 萬(wàn)t，同比增長(cháng)18.8%；進(jìn)口額133.57 億美元， 同比增長(cháng)14.1%，進(jìn)口來(lái)源地主要集中在新西蘭、歐盟、美國、澳大利亞、白俄羅斯等國家和地區（圖2）。

據CLAL數據，2021 年，按進(jìn)口量排名前3 位的新西蘭、歐盟（27 國）和美國分別占我國乳制品進(jìn)口總量的37.5%、37.2%、10.2%，上述3 個(gè)來(lái)源地的乳制品占到我國進(jìn)口乳制品總量的85%，僅新西蘭一國就占到我國乳制品進(jìn)口量約四成。奶制品出口量4.48 萬(wàn)t，同比增4.4%；出口額3.03 億美元，同比增37.5%（表1）。

總體看，2021 年乳制品進(jìn)口速度加快，其中，液態(tài)奶進(jìn)口129.61 萬(wàn)t，同比增長(cháng)20.9%，干乳制品進(jìn)口260.13 萬(wàn)t，同比增長(cháng)17.7%。從具體品類(lèi)看，大包粉和奶酪進(jìn)口增長(cháng)較快，同比增速均達到30% 以上，分別為30.2%、36.3%。包裝牛奶進(jìn)口126.85 萬(wàn)t，同比增22.0%；酸奶延續下降趨勢，進(jìn)口量2.76 萬(wàn)t，同比減14.0%；2021 年生豬市場(chǎng)低迷帶動(dòng)乳清粉進(jìn)口增速趨緩，全年進(jìn)口72.33 萬(wàn)t，同比增15.5%。受烘焙、奶茶等奶制品新業(yè)態(tài)驅動(dòng)，全年奶油進(jìn)口量13.10 萬(wàn)t，同比增長(cháng)13.3%。

1.4 生鮮乳年均收購價(jià)創(chuàng )歷史新高，鮮奶和奶粉零售價(jià)均上漲

受飼料價(jià)格助推以及國際海運價(jià)格上漲等因素影響，2021 年生鮮乳價(jià)格保持高位運行，據農業(yè)農村部畜牧獸醫局數據，全年價(jià)格在4.20 元/kg 以上，年均價(jià)格4.27 元/kg，同比上漲12.7%，創(chuàng )歷史新高。全年價(jià)格走勢不同于往年，年內總體保持平穩。具體來(lái)看，生鮮乳價(jià)格在1—4月份高位震蕩，5—8月份逐步上漲，漲幅為3.0%；8月份后，乳制品消費增速下降，企業(yè)庫存充足疊加牛奶產(chǎn)量增加，市場(chǎng)供應充足，乳品企業(yè)收奶動(dòng)力減弱，導致生鮮乳價(jià)格反常態(tài)連續3個(gè)月逆市下行，累計跌幅為1.0%（圖3）。

鮮奶和嬰幼兒配方奶粉零售價(jià)格均上漲。受上游生鮮乳價(jià)格高位運行的影響，城市鮮奶和奶粉零售價(jià)格同比均上漲。根據中國價(jià)格信息網(wǎng)監測，2021 年，全國監測城市鮮奶平均零售價(jià)為11.09 元/kg，與上年相比上漲2.7%。其中，袋裝鮮奶平均零售價(jià)格為10.26 元/kg，與上年相比上漲3.1%；盒裝鮮奶平均零售價(jià)格為11.92元/kg，與上年相比上漲2.3%。全國監測城市3 段嬰幼兒配方奶粉平均零售價(jià)格為234.38 元/kg，與上年相比上漲6.3%。其中，國產(chǎn)3 段嬰幼兒配方奶粉價(jià)格為195.06元/kg，與上年相比上漲7.0%；進(jìn)口3 段嬰幼兒配方奶粉價(jià)格為273.70 元/kg，與上年相比上漲5.9%（表2）。

2 2022 年市場(chǎng)展望

2.1 國內生鮮乳收購價(jià)格繼續高位運行

展望2022年，春節期間乳制品消費需求增強，預計國內原料奶供應相對偏緊，短期內奶價(jià)高位運行。春節后，消費需求季節性下降，同步考慮疫情紅利逐步消退，人口出生率連續4年下跌，乳制品消費將保持一定比例的剛性增長(cháng)，增速將有所放緩；疊加國內產(chǎn)能持續釋放，價(jià)格穩中略跌。乳制品進(jìn)口量增幅加大，較大的價(jià)格優(yōu)勢將繼續擠占國內生鮮乳的價(jià)格空間。由于玉米、豆粕價(jià)格高企，飼草料中的苜蓿草、燕麥草進(jìn)口價(jià)格持續攀升，以及國內青貯價(jià)格大幅上漲，都將進(jìn)一步推高飼料成本，預計2022年飼料成本將進(jìn)一步上漲，在供應充足的情況下，價(jià)格高位運行。

2.2 國際市場(chǎng)乳制品價(jià)格將震蕩上行

隨著(zhù)世界經(jīng)濟的復蘇，乳制品消費恢復增長(cháng)，2021 年世界奶業(yè)主產(chǎn)國奶產(chǎn)量增長(cháng)有限，美國和新西蘭同比分別增1.4%和0.1%，而歐盟和澳大利亞的奶產(chǎn)量同比分別降0.3% 和0.9%，全球乳制品供應偏緊。同時(shí)，國際上玉米和豆粕等飼料價(jià)格以及石油、天然氣價(jià)格的上漲助推乳制品價(jià)格上行，新西蘭、歐盟、巴西等奶業(yè)主產(chǎn)國生鮮乳平均價(jià)格漲幅較大，黃油、脫脂奶粉和全脂奶粉的平均價(jià)格比2020 年分別上漲27.0%、23.2% 和19.6%。2022 年，主要生產(chǎn)國原料奶產(chǎn)出下降進(jìn)一步加劇全球乳品供應趨緊，進(jìn)口價(jià)格上漲及進(jìn)口受限都將支撐原料奶價(jià)格高位。

3 值得關(guān)注的問(wèn)題

3.1 飼料成本全面上漲

2021 年極端雨水天氣導致青貯飼料價(jià)格大幅上漲，受災嚴重的幾個(gè)省份，如河南、河北、山東、陜西等省份，青貯玉米收儲成本平均每畝（1 畝=1/15 hm²）增加100~150元，有的地區完全成本超過(guò)700元/t，是我國奶牛養殖歷史上成本漲幅最高的1 年。進(jìn)口方面，2021 年進(jìn)口苜蓿干草178萬(wàn)t，同比增長(cháng)31.3%，受海運影響，5月份以來(lái)進(jìn)口價(jià)格明顯上漲，2021年平均到岸價(jià)382美元/t，同比上漲5.8%，尤其12月份，價(jià)格達到421 美元/t，創(chuàng )中美貿易戰以來(lái)新高，加上我國青貯供應不足，進(jìn)口量將加大，也會(huì )助推養殖成本上漲。為此，飼料成本對生鮮乳價(jià)格的影響應予以關(guān)注。

3.2 進(jìn)口量持續增長(cháng)且來(lái)源集中度過(guò)高

CLAL 數據顯示，2021 年，按進(jìn)口量排名前3 位的新西蘭、歐盟（27 國）和美國分別占我國乳制品進(jìn)口總量的37.5%、37.2%、10.2%，上述3個(gè)來(lái)源地的乳制品占到我國進(jìn)口乳制品總量的85%，新西蘭、歐盟乳制品占到我國進(jìn)口乳制品總量的近75%。2022 年，我國與新西蘭正式簽署中新《中華人民共和國政府和新西蘭政府關(guān)于升級< 中華人民共和國政府和新西蘭政府自由貿易協(xié)定> 的議定書(shū)》，進(jìn)一步降低了來(lái)自新西蘭的乳制品關(guān)稅，此舉將推進(jìn)新西蘭乳品對中國的出口。需要關(guān)注的是，2021年我國來(lái)自美國的乳制品迅速增長(cháng)，尤其是來(lái)自美國的大包粉進(jìn)口量迅猛增長(cháng)，同比大增101.7%。此外，澳大利亞是我國進(jìn)口乳制品的第四大來(lái)源國，2020年以來(lái)，中澳貿易摩擦不斷升級，更有澳大利亞的議員提出禁止向中國出口嬰幼兒配方奶粉，雙邊貿易摩擦已經(jīng)對中澳奶業(yè)貿易帶來(lái)影響，2021 年我國從澳大利亞進(jìn)口乳制品份額占7.0%，比2020 年下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)。

3.3 奶源自給率降至歷史低位

據農業(yè)農村部食物與營(yíng)養發(fā)展研究所測算，2021 年，我國奶源自給率進(jìn)一步下跌至63.3%，較2020 年低2.2 個(gè)百分點(diǎn)，為近5 年來(lái)最大跌幅（圖4）。近年來(lái)，國務(wù)院辦公廳、農業(yè)農村部等國家和部委層面均圍繞奶業(yè)做強做優(yōu)先后出臺一系列指導意見(jiàn)和行動(dòng)方案，確立了70% 自給率的保障目標。但由于核心競爭力缺乏，2008 年以來(lái)，我國奶業(yè)自給率持續下降，明顯低于國家安全保障目標。國內奶類(lèi)產(chǎn)量雖有所增長(cháng)，但面對居民奶類(lèi)消費需求不斷增加，仍有供應缺口。奶類(lèi)進(jìn)口量不斷增長(cháng)是導致奶源自給率下降、產(chǎn)業(yè)總體安全面臨嚴峻形勢的原因。2019年后國內奶源基地快速擴張，產(chǎn)量大幅增長(cháng)，2019—2020 年奶源自給率穩定在66%。雖然國內產(chǎn)能有所釋放，但消費需求旺盛，仍然需要進(jìn)口作為重要補充，2021 年乳制品進(jìn)口大幅增長(cháng)（折原奶2 210.6 萬(wàn)t），奶源自給率明顯下降。

4 有關(guān)政策建議

4.1 推動(dòng)粗飼料本地化種植，有效控制成本

在奶牛飼料成本高漲的情況下，建議大力倡導挖掘牧場(chǎng)所在地可利用的、質(zhì)量較好的粗飼料資源，因地制宜發(fā)展本土粗飼料，加強種植技術(shù)，加大本地粗飼料利用率，例如在河南、山東等地種植花生秧，在寧夏地區利用小麥秸稈，在南方地區制作小麥青貯等，同時(shí)嘗試發(fā)展行業(yè)內提倡的黑麥草青貯替代玉米青貯。為有效控制成本，應繼續推廣種養結合，建議將“1 頭牛2 畝地”作為目標，配備適當的土地種植飼料，同時(shí)開(kāi)展飼料種植相關(guān)的培訓、推動(dòng)牧場(chǎng)和種植戶(hù)合作，通過(guò)密切產(chǎn)業(yè)聯(lián)結促進(jìn)種養一體化。

4.2 加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，繼續提振消費

引導企業(yè)積極研發(fā)乳制品生產(chǎn)新工藝、新技術(shù)，因地制宜發(fā)展滅菌乳、巴氏殺菌乳等液態(tài)乳制品，支持發(fā)展奶酪、乳清粉等干乳制品，增加功能性乳粉、風(fēng)味型乳粉生產(chǎn)；同時(shí)積極推動(dòng)低溫鮮奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷滿(mǎn)足消費者追求新鮮、多樣化的需求。提升乳品消費數量，要著(zhù)力優(yōu)化消費結構，加強奶類(lèi)營(yíng)養與健康知識科普，提高居民對乳品營(yíng)養價(jià)值的認知，普及滅菌乳、巴氏殺菌乳、奶酪等乳制品營(yíng)養知識，倡導科學(xué)飲奶，倡導科學(xué)選擇乳制品，培育國民食用乳制品的習慣。

4.3 推動(dòng)進(jìn)口奶源多元化，提高國內產(chǎn)能

應從政策上推動(dòng)進(jìn)口奶源的多元化，積極落實(shí)中美經(jīng)貿協(xié)議，進(jìn)一步適度擴大北美乳制品進(jìn)口，在“一帶一路”倡議下進(jìn)一步推動(dòng)與南美、亞洲等資源優(yōu)勢國家的投資貿易合作，合理調節我國乳制品的國別進(jìn)口結構。近期全球乳品供應趨緊支撐奶價(jià)保持上漲態(tài)勢，國際奶價(jià)上漲會(huì )對國內繼續保持高位奶價(jià)形成強支撐，拉動(dòng)國內乳品價(jià)格保持上漲態(tài)勢。國內正處于乳品消費黃金增長(cháng)期，鑒于國際奶價(jià)高位運行和全球貿易增量有限，建議進(jìn)一步推動(dòng)國內奶業(yè)發(fā)展，提高國內產(chǎn)能，確保乳品穩定供給。

4.4 擴大優(yōu)質(zhì)乳工程實(shí)施規模，提升本土奶業(yè)競爭力

優(yōu)質(zhì)乳是全球奶業(yè)發(fā)展的方向，其核心理念是為消費者提供健康安全、營(yíng)養豐富、品質(zhì)優(yōu)異的奶產(chǎn)品。實(shí)施優(yōu)質(zhì)乳工程，可以突破奶業(yè)發(fā)展的困境，提高奶業(yè)在國際市場(chǎng)的競爭力和話(huà)語(yǔ)權，推動(dòng)奶業(yè)發(fā)展由數量增長(cháng)向營(yíng)養健康導向轉變。為此，建議加強優(yōu)質(zhì)乳工程的技術(shù)研究，完善優(yōu)質(zhì)乳全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)工藝流程和技術(shù)規范，創(chuàng )建優(yōu)質(zhì)乳工程產(chǎn)品標識，科學(xué)引導生產(chǎn)與消費。以科學(xué)、客觀(guān)標準評價(jià)消費者身邊的優(yōu)質(zhì)奶，與目前市場(chǎng)上專(zhuān)供高檔消費的特殊奶產(chǎn)品“高端奶”加以區分，提升本土奶的競爭力。